中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2016(簡(jiǎn)版)
2015 年10 月,黨的十八屆五中全會(huì)審議通過(guò)了《中共*關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》,將美麗中國(guó)寫入五年規(guī)劃,顯示出國(guó)家層面對(duì)于生態(tài)環(huán)境的重視。美麗中國(guó)首度寫入五年規(guī)劃,十三五環(huán)保產(chǎn)業(yè)值得期待。更有分析稱,環(huán)保行業(yè)將保持十年以上的高景氣度。環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域存在多個(gè)投資機(jī)會(huì),其中之一便是已逐漸進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化正軌的土壤修復(fù)行業(yè)。
土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。20世紀(jì)80年代以來(lái),世界上許多國(guó)家特別是發(fā)達(dá)國(guó)家均制定并開(kāi)展了污染土壤治理與修復(fù)計(jì)劃,形成了新興的土壤修復(fù)行業(yè)。而我國(guó)土地已修復(fù)場(chǎng)地?cái)?shù)明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家,從發(fā)達(dá)國(guó)家的整體經(jīng)驗(yàn)看,未來(lái)隨著土壤污染問(wèn)題不斷突出,中國(guó)將經(jīng)歷從修復(fù)技術(shù)、治理模式以及立法規(guī)范化的過(guò)程,并逐漸形成完整的市場(chǎng)機(jī)制。
一、土壤修復(fù)需求迫切
2004 年《典型區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量狀況探查研究》數(shù)據(jù)顯示,珠三角該地區(qū)近40%的農(nóng)田土壤重金屬超標(biāo),其中10%嚴(yán)重超標(biāo);2014年《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示,全國(guó)土壤總超標(biāo)率達(dá)16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%;2015年《土地整治藍(lán)皮書(shū):中國(guó)土地整治發(fā)展研究報(bào)告No.2》顯示,我國(guó)現(xiàn)有耕地中,有相當(dāng)數(shù)量耕地受到中度、重度污染,土壤點(diǎn)位超標(biāo)率接近20%,大多不宜耕種。
土壤污染從地區(qū)分布來(lái)看,以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中部和東部zui為嚴(yán)重。從經(jīng)濟(jì)大省廣東來(lái)看,清潔土壤只占到了11%,重度污染土壤占比卻高達(dá)12%。土壤污染問(wèn)題日益嚴(yán)重,啟動(dòng)土壤修復(fù)計(jì)劃迫在眉睫。
二、土壤修復(fù)政策環(huán)境分析
近年來(lái),我國(guó)逐步加強(qiáng)土壤保護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等制度建設(shè)。行業(yè)相關(guān)立法、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管等制度日漸完善,土壤治理路徑和時(shí)間表逐步明朗。
國(guó)家對(duì)于土壤污染問(wèn)題高度重視,并多次投入專項(xiàng)資金用以治理。2014年,環(huán)保部通過(guò)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的審議,計(jì)劃包括建設(shè)6個(gè)土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理示范區(qū),預(yù)計(jì)單個(gè)示范區(qū)的財(cái)政投入在10億至15億元之間;2015年,*為支持30個(gè)地方重點(diǎn)區(qū)域重金屬治理和37個(gè)重金屬土壤污染治理與修復(fù)示范工程,下達(dá)了重金屬專項(xiàng)資金36億元;2015年9月28日,福建出臺(tái)《福建省土壤污染防治辦法》;2016年2月1日,《湖北省土壤污染防治條例》通過(guò)表決,將于10月1日起正式施行。
此外,2016年1月11日,在2016年全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上,環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧表示,2016年要全面實(shí)施《土十條》,繼續(xù)組織實(shí)施污染土壤治理與修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目,建立規(guī)范的污染場(chǎng)地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制。目前“土十條”文本內(nèi)容已基本成熟,即將由*發(fā)布實(shí)施。據(jù)悉,“土十條”相關(guān)編制單位建議提取10%土地出讓收益,用于土壤污染治理。據(jù)測(cè)算,到2020年,預(yù)計(jì)可籌措到1.1萬(wàn)億-1.4萬(wàn)億元的資金,能夠有效解決土壤污染防治投入資金嚴(yán)重不足的困境。
三、土壤修復(fù)市場(chǎng)發(fā)展分析
中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)尚處于起步階段,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)約43.75%土壤修復(fù)項(xiàng)目規(guī)模較小,集中在5000萬(wàn)以下。2億以上相對(duì)大規(guī)模項(xiàng)目比例僅占18.75%。與美國(guó)和歐洲分別已修復(fù)30283 處和80700處污染場(chǎng)地項(xiàng)目相比,我國(guó)已修復(fù)的場(chǎng)地?cái)?shù)不超過(guò)200個(gè),土壤修復(fù)市場(chǎng)尚處萌芽階段,但發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
市場(chǎng)規(guī)模與從業(yè)企業(yè)數(shù)量雙增。2015年全國(guó)土壤修復(fù)合同簽約額達(dá)到21.28億元,比2014年的12.74億元增長(zhǎng)67%。全國(guó)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至900家以上,在2014年約500家企業(yè)的基礎(chǔ)上翻了將近一番。2015年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)。土壤淋洗、原位加熱、微生物化學(xué)還原等一批高精尖修復(fù)技術(shù)被實(shí)際運(yùn)用在土壤地下水修復(fù)工程項(xiàng)目中。
從業(yè)單位推薦名錄工作繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)。中國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深入貫徹落實(shí)*央、*以及*推進(jìn)市場(chǎng)化改革的精神組織開(kāi)展的《污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估修復(fù)從業(yè)單位推薦名錄》工作繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn),已有全國(guó)44家單位的81項(xiàng)業(yè)務(wù)類型上榜。新一批名錄共有33家單位進(jìn)行申請(qǐng),審核工作正在緊張有序地進(jìn)行。
此項(xiàng)公益性工作既幫助政府和業(yè)主甄別有實(shí)力、有業(yè)績(jī)的從業(yè)單位,又幫助這些單位擴(kuò)大度,從根本上扭轉(zhuǎn)了土壤修復(fù)行業(yè)前期“劣幣驅(qū)逐良幣”的混亂局面,得到了國(guó)家*、*和*媒體的重點(diǎn)關(guān)注報(bào)道。
四、土壤修復(fù)工程項(xiàng)目建設(shè)情況
1、項(xiàng)目資金來(lái)源
資金問(wèn)題是很多修復(fù)項(xiàng)目的主要障礙,與脫硫脫硝有電價(jià)補(bǔ)貼、污水處理有污水處理費(fèi)不同,土壤修復(fù)沒(méi)有一套收費(fèi)機(jī)制,資金大多數(shù)依賴于政府,缺乏明晰的盈利模式。目前,70%的資金來(lái)源仍是政府,而通過(guò)市場(chǎng)融資的項(xiàng)目較少,僅6.3%。
2、項(xiàng)目規(guī)模分析
據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)不*統(tǒng)計(jì),截至2015年6月1日,我國(guó)(大陸地區(qū))正在開(kāi)展的土壤修復(fù)工程類及調(diào)查評(píng)估類項(xiàng)目總計(jì)19項(xiàng),投資金額約16.5億元。2013年,我國(guó)(大陸地區(qū))公開(kāi)招投標(biāo)和簽約的修復(fù)工程項(xiàng)目有28項(xiàng),金額約15億元;2014年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量和投資金額同比上漲42.8%和13.3%。相比之下,2015年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目仍處于平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài),并未出現(xiàn)跳躍式發(fā)展。但值得注意的是,2015年上半年我國(guó)在項(xiàng)目投資上約達(dá)16.5億元,已經(jīng)超出2013年全年市場(chǎng)投資總額。
3、項(xiàng)目分布情況
2015年上半年全國(guó)土壤修復(fù)類項(xiàng)目主要分布在11個(gè)省直轄市地區(qū),且主要集中在江浙滬、鄂湘粵地區(qū)。兩地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量均占比31.6%,總計(jì)占比63.2%;投資金額分別占比37.4%和58.3%,總計(jì)占比達(dá)95.7%??梢钥吹浇銣⒍跸婊浫耘f是土壤修復(fù)的主力市場(chǎng)。
4、土壤修復(fù)類型
2015年上半年,全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目仍以污染場(chǎng)地修復(fù)為主,其中場(chǎng)地修復(fù)占到總量的78.6%,耕地修復(fù)僅占7.1%。調(diào)查發(fā)現(xiàn),耕地修復(fù)上半年仍處于試點(diǎn)階段,預(yù)計(jì)未來(lái)的一段時(shí)間仍會(huì)維持現(xiàn)狀。
5、污染物類型及投資主體
已開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目中的污染物仍舊以重金屬和VOCs為主。其中重金屬修復(fù)項(xiàng)目比例為64.1%,VOCs修復(fù)項(xiàng)目比例為17.9%。
2015年上半年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目中,投資主體為企業(yè)的超過(guò)半數(shù),達(dá)到68.4%;政府開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目則占31.6%。其中企業(yè)多以投資開(kāi)發(fā)公司的形式,在地塊開(kāi)發(fā)前,組織并開(kāi)展對(duì)退役場(chǎng)地的修復(fù);而政府多以當(dāng)?shù)?、土地資源儲(chǔ)備中心為主。
6、土壤治理企業(yè)修復(fù)項(xiàng)目
2015年上半年治理企業(yè)是本地企業(yè)的項(xiàng)目占總量的50%以上。土壤修復(fù)工程投資金額動(dòng)輒千萬(wàn)甚至過(guò)億,據(jù)JIEI Database統(tǒng)計(jì)顯示,2015年上半年開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目中投資過(guò)億的項(xiàng)目占總量的35.7%,而千萬(wàn)以下的修復(fù)項(xiàng)目?jī)H占28.6%。
五、土壤修復(fù)前景預(yù)測(cè)
目前我國(guó)各大財(cái)經(jīng)門戶和媒體引用的我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)容量可謂莫衷一是,甚至千差萬(wàn)別。相似的觀點(diǎn)認(rèn)為我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)將在2015年約有400億元的市場(chǎng)規(guī)模;“十二五”期間*財(cái)政、地方政府和社會(huì)資本大約總計(jì)有千億計(jì)人民幣的投資。那么,“十三五”期間,不妨通過(guò)對(duì)比國(guó)外場(chǎng)地修復(fù)資金的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行計(jì)算。
土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)具有一定的生命周期,與此相同,修復(fù)資金占GDP的比重也遵循相同的規(guī)律,即先低后高,然后再回落維穩(wěn),而且越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家,這種趨勢(shì)越為明顯。如美國(guó)場(chǎng)地修復(fù)資金投入占GDP的比重在四個(gè)發(fā)展階段的均值分別為:準(zhǔn)備階段0.056%、起步階段0.123%、躍進(jìn)階段0.70%和調(diào)整階段0.49%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,我國(guó)土壤修復(fù)目前正處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的起步階段,雖然工業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占近半壁江山,自然環(huán)境已不堪重負(fù),但同時(shí)土壤修復(fù)技術(shù)不成熟,市場(chǎng)盈利模式尚未完善,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍然缺失。在這種大背景下,參考美國(guó)以及歐盟各國(guó)在發(fā)展階段土壤修復(fù)資金占GDP比重的范圍下限,對(duì)我國(guó)2015年至“十三五”末的土壤修復(fù)市場(chǎng)資金進(jìn)行預(yù)測(cè),2015年至2020年,我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6659億元,土壤修復(fù)行業(yè)或?qū)⒊蔀?ldquo;十二五”、“十三五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。期間zui大變數(shù),或者說(shuō)導(dǎo)致成長(zhǎng)曲線有異的關(guān)鍵因素將是土壤專項(xiàng)立法的出臺(tái)以及國(guó)家推動(dòng)政策、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的力度——當(dāng)前各界的普遍預(yù)估是在“十三五”期間,而其對(duì)市場(chǎng)的推動(dòng)系數(shù)則要取決于具體內(nèi)容。
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